“Artık kendisiyle değil, cep telefonuyla vakit geçirmekte olan oyun arkadaşına içerleyen Ayıcık, kendisini ‘Oyuncak nedir?’, ‘Cep telefonu nedir?’ sorularını sorarken bulur.
Ev ahalisinden çikolata arayışındaki Sinek’lerle kurduğu diyalog ile sorularına bir başkası daha eklenmiştir;‘Mutluluk nedir?’… Kafası iyice karışan Ayıcık, Sinek’lerin önerisiyle sorularına cevap bulmak için çatı katında yaşayan Bilge Oyuncak’ı aramaya koyulur.
Yolculuk boyunca ,mutluluğu farklı alanlarda bulan, Fareler, Kedicik, Kuş, Eşek Arısı,Tırtıl Örümcek, Kelebekçik ile karşılaşır. Nihayetinde Bilge Oyuncak’a ulaşır.
Ayıcık, oyun boyunca yaptığı bu yolculuk ile mutluluğun bir yolculuktan ibaret olduğunu keşfedecektir.”